Настройка коммерческого предложения

Настройка коммерческого предложения в Битрикс24

Торговое предложение - это своего рода реклама продукта, с помощью которой вы привлекаете внимание клиента и подталкиваете его к покупке. В Битрикс24 на базе предложения можно быстро создать сделку, выставить счёт или сформировать документ.

Как это работает?

Для работы с торговыми предложениями перейдем в раздел CRM - Предложения.

По умолчанию, предложения показаны в режиме канбана с двумя простыми статусами - Новое и Отправлено клиенту. Простым перетаскиванием мы можем сменить стадию, завершить или удалить предложение.

Существует и более привычный вид списка - в этом режиме проще работать с большим количеством элементов.

Как создать предложение?

В блоке О предложении добавим основную информацию - тему и срок действия. Предложение не будет привязано к текущим элементам CRM, поэтому поля Лид и Сделка оставляем пустым.
Затем выберем клиента, который получит наше предложение. Битрикс24 автоматически подставляет компанию-поставщика - то есть вашу компанию.
Теперь перейдем непосредственно к предложению - заполним содержание, условия и при необходимости укажем комментарий.
Последний шаг - выберем товары для нашего предложения.
Сумма торгового предложения будет обновлена автоматически

Работа с предложением

Теперь мы можем распечатать торговое предложение, скачать или отправить клиенту по электронной почте или создать документ по шаблону. Если клиент заинтересовался предложением - создадим сделку или сразу готовый счёт.

Есть вопросы?

Напишите нам и мы свяжемся с Вами в ближайшее время