Настройка счетов в Битрикс24

Предлагаем вам к просмотру вводный видеоурок, в котором покажем, как настраивать счета в Битрикс24. В Битрикс24 счёт - финальный этап процесса продаж. Когда сделка заключена, мы создаём счет и выставляем его клиенту для оплаты.

Статусы счетов

Счет в Битрикс24 проходит по определённым этапам. К примеру, мы выставили новый счёт, а затем отправили его клиенту. Клиент перевел деньги - мы закрываем счёт.

В этом случае счёт прошел через три статуса - Новый, Отправлен клиенту и Оплачен.

Набор статусов счетов

Набор статусов легко изменить на странице CRM - Настройки - С чего начать - Справочники - Статусы счёта.

Общий принцип такой: обязательно должен присутствовать начальный этап и два финальных статуса - для успешного и неуспешного исхода. Число промежуточных статусов не ограничено.

Режимы просмотра

Список счетов расположен на странице CRM - Счета.

Вы можете работать со счетами в режиме канбана или отчётов. Канбан - своего рода виртуальная доска, на которой вы перемещаете стикеры.

Отчеты

Режим Отчёты - это подробная и наглядная статистика по счетам.

Действия со счетами

С помощью меню действий можно выполнить базовые операции с конкретным счетом - просмотреть, отредактировать, копировать и т.д.

Для экспорта счетов нажмите шестерёнку и выберите тип - в файл Excel или файл CSV.

Чтобы добавить новый счёт нажмите кнопку Выставить счёт

Есть вопросы?

Напишите нам и мы свяжемся с Вами в ближайшее время