Шаблоны счетов и предложений

Шаблоны счетов и предложений в Битрикс24

При работе с клиентом возникает момент, когда вы обсудили детали сделки и вам нужно выставить счёт на оплату. А если у вас в компании используется несколько видов счетов, то ручное формирование таких документов отнимает кучу сил.

Предлагаем вам к просмотру видеоурок, в котором разберем работу с шаблонами счетов, в качестве основного шаблона для счетов, мы выберем пользовательский шаблон "Счет (Россия)".

Как создать шаблон?

Шаблоны счетов и предложений создаются одинаково, поэтому мы рассмотрим процесс на примере счёта.

Перейдите в раздел CRM - Настройки - Способы оплаты и нажмите кнопку Создать платежную систему.
Задайте название, выберите обработчик - Счет или Коммерческое предложение и введите описание шаблона.
В поле Тип клиента выберите для кого будет использован шаблон - для компании или контакта.

Настройки полей шаблона

Воронка показывает процент сделок на каждой стадии. Наведите мышь на стадию, чтобы увидеть количество сделок и их сумму.

Нажмите на название стадии, чтобы перейти к списку сделок на этой стадии.

Как использовать шаблон?

После сохранения новый шаблон появится в списке способов оплаты. Убедитесь, что платежная система активна.

Теперь при создании счёта вы можете выбрать этот шаблон в блоке Способ оплаты:

Шаблон коммерческого предложения выбирается на этапе отправки/печати.

Есть вопросы?

Напишите нам и мы свяжемся с Вами в ближайшее время