Настройка сделок в Битрикс24

Предлагаем вам к просмотру видеоурок, посвященный сделкам в Битрикс24. Сделки - основная цель бизнеса и результат работы с клиентом. После просмотра видеоурока вы сможете настраивать стадии сделки, направления и пользоваться воронкой продаж.

Сделка - основная цель бизнеса и результат работы с клиентом. По сути это и есть продажа товара или услуги:)

В Битрикс24.CRM сделка - важный элемент рабочего процесса. Потенциальные клиенты постепенно приходят к сделке, а сама сделка в процессе работы превращается в коммерческое предложение или счёт на оплату.

Как работать со сделками?

Работа со сделками ведётся на странице CRM - Сделки. Важно выбрать удобное для себя представление - список или канбан.

Список - это привычный всем табличный вид. Одно из основных преимуществ - возможность массово редактировать элементы.

Канбан - это своего рода виртуальная доска со стикерами. На ней вы можете наглядно следить за текущей ситуацией и перемещать сделки по стадиям

Стадии сделок

В процессе работы сделка перемещается по определенным стадиям:

Стадию сделки можно изменить прямо в списке, для этого кликните на нужный этап.
Если нужно изменить стадии сразу нескольких элементов - отметьте их галочками и на нижней панели действий выберите Установить стадию.
В режиме канбана всё еще проще - просто перетащите сделку в нужную стадию.

Счётчики

Если вы работаете с большим количеством элементов, то легко можно забыть о какой-нибудь сделке или запланированном звонке. На помощь придет счётчик - цифра наглядно покажет, сколько сделок осталось без вашего внимания.

Счетчик учитывает сделку, если для нее не запланировано дел или дело было просрочено.

Как добавить сделку?

Нажать кнопку Добавить сделку на странице сделок или плюсик под пунктом меню.
Нажать кнопку на закладке Сделки в карточке контакта или компании.
В меню действий торгового предложения Или в форме просмотра предложения
В меню действий контакта или компании

Туннели продаж

Современный бизнес всё чаще работает с несколькими направлениями - например, разработка сайта и его дальнейшее сопровождение. Или продажа техники и её установка. У каждого направления свои стадии, свои принципы работы и цели.

Туннели продаж в Битрикс24 позволяют легко контролировать воронки продаж и настраивать связи между ними.

Есть вопросы?

Напишите нам и мы свяжемся с Вами в ближайшее время