Настройка карточки сделки в Битрикс24

Настройка карточки сделки
в Битрикс24

Предлагаем вам к просмотру вводный видеоурок, в котором научим Вас настраивать карточки сделок. Карточка сделки - представление полной информации в детальном просмотре. Аналогичные процедуры можно провести и с лидами, контактами, компаниями и другими элементами CRM

Карточка CRM

Карточка в CRM - это запись (элемент) в разделах Лиды, Сделки, Контакты и Компании. Нажмите на элемент и появится всплывающий слайдер, в котором доступна вся информация. Так же у каждого элемента есть свой уникальный адрес. Ссылка для каждой страницы доступна рядом с заголовком элемента. Из карточки можно создавать другие элементы, создавать задачи и выполнять различные другие действия.

Сами карточки CRM состоят из полей в левой части и тайм-лайна в правой части. Поля нужны для записи всей необходимой информации по клиенту. Тайм-лайн — это история коммуникаций с клиентом, куда сохраняются все звонки, письма и другие активности.

Стандартные поля

В каждой карточке есть свой набор стандартных полей от Битрикс24. Например, поле «Обращение» к клиенту, господин или госпожа в карточках лида и контакта. Эти и другие ненужные вам поля можно скрыть прямо из любой. Для этого наведите на выбранное поле, щелкните по шестеренке и во всплывающем меню нажмите «Скрыть».

Не изменяйте название стандартных полей в карточках, хотя в настройках такая возможность присутствует. Это может привести к путанице и потере данных.

Пользовательские поля

Битрикс24 CRM используется для разных бизнесов, естественно, что разным компаниям нужен разный набор полей для отображения необходимой информации. Битрикс24 позволяет добавить недостающие поля в лиды, сделки, контакты, компании, счёт.

Для добавления поля необходимо навести на появившеюся надпись внизу любого блока «Создать поле». Затем из предлагаемого списка выбрать тип поля и дать ему название.

Типы полей

Существуют разные типы полей:

текстовый, для текстовых записей;
строка, для выбора одного или нескольких значений из ранее заданных;
дата, для выбора даты из встроенного календаря;
адрес, для указания адреса с помощью встроенной Google карты;
денежный, для денежных показателей, с возможностью указания валюты;
да/нет, для быстрого опроса; число, для хранения числовой информации и другие.

Сохранение настроек карточек для всех менеджеров

После того как скрыли из карточек ненужные стандартные поля, добавили свои поля и расставили в нужном порядке, необходимо сохранить настройки отображения и расположения полей для всех пользователей (менеджеров).

Есть вопросы?

Напишите нам и мы свяжемся с Вами в ближайшее время