Воронка продаж и отчеты в CRM

Воронка продаж и отчеты в CRM Битрикс24

Воронка продаж - популярный инструмент для анализа процесса продаж. Воронка наглядно показывает распределение сделок по стадиям. С помощью диаграммы можно определить этапы, на которых вы теряете потенциальных клиентов.

Предлагаем вам к просмотру видеоурок, в котором научим вас работать с воронкой продаж в CRM, кратко покажем гибкие возможности настройки воронки и отчетов в CRM - Битрикс24

Как это работает?

Перейдем в раздел CRM - Воронка продаж. Битрикс24 показывает количество сделок на каждой стадии в виде диаграммы и таблицы.

С помощью фильтра вы можете ограничить результаты - например, показать сделки за этот месяц или показать только свои сделки.

Воронка показывает процент сделок на каждой стадии. Наведите мышь на стадию, чтобы увидеть количество сделок и их сумму.

Нажмите на название стадии, чтобы перейти к списку сделок на этой стадии.

Виды воронок

По умолчанию, Битрикс24 использует конверсионную воронку. Она учитывает все стадии, по которым двигалась сделка. То есть, к примеру, успешная сделка будет учтена на каждой стадии.

Вы можете выбрать режим классической воронки - он учитывает только текущую стадию сделки

Конструктор отчетов в CRM

Как добавить отчёт

Перейдите в раздел CRM > Вкладка Ещё > Отчёты.

Вы можете создать отчёт из списка стандартных отчётов. Для этого выберите нужный шаблон. При наведении на шаблон появится более подробная информация о содержании отчёта.

Чтобы создать новый отчёт, в правом верхнем углу нажмите кнопку Добавить отчёт.

Заполнение отчета

Выберите набор полей для отчёта. В настоящее время отчёт можно построить для сделок, товаров, лидов, счетов и дел.

В появившейся форме напишите название отчёта, описание, отчётный период и добавьте нужные колонки.

Также вы можете добавить фильтры, чтобы ограничить результаты поиска.

Диаграммы

Чтобы построить диаграмму в отчёте, настройте опцию Выводить диаграмму.

Диаграмма в отчёте будет показана в зависимости от выбранного типа: линейная, столбчатая или круговая.

Есть вопросы?

Напишите нам и мы свяжемся с Вами в ближайшее время